CapitalFlow GmbH

CapitalFlow ist das Beratungssystem für Finanzberater. Nicht ein weiteres Tool – ein durchgängiger Prozess, der Berater live im Kundengespräch begleitet: von der digitalen Datenerfassung über Cashflow- und Bedarfsanalyse bis zum fertigen Finanzgutachten.

Über 800 zahlende Nutzer nutzen CapitalFlow täglich in echten Beratungsgesprächen. Das System läuft im eigenen Branding des Beraters, integriert sich in bestehende CRM- und Verwaltungstools und ersetzt den typischen Flickenteppich aus Excel, PDFs und Einzellösungen durch einen einzigen, strukturierten Ablauf.

400% Wachstum im letzten Jahr. 100% bootstrapped. Gebaut in Stuttgart.

Finanzberatung in Deutschland ist zu oft Bauchgefühl und Erfahrung – aber kein Prozess. Das Ergebnis: inkonsistente Beratungsqualität, unnötige Stornos und verschenktes Umsatzpotenzial.

Unsere Mission ist es, das zu ändern. Wir bauen die Basis, auf der Finanzberatung in Deutschland stattfindet – strukturiert, nachvollziehbar, skalierbar. Für den unabhängigen Makler genauso wie für große Vertriebsorganisationen.

Beratung ist kein Talent. Beratung ist ein Prozess. Den liefern wir.