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Finanzexpert Schweiz GmbH

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Treuhand- und Vermögensverwaltung

Die Finanzexpert Schweiz ist ein neugegründetes Finanzdienstleistungsunternehmen mit Fokus im Bereich Steuerberatung für Privatkunden. Der Fokus liegt in der Erstellung von Steuererklärungen für Privatkunden und Beratung durch Erarbeitung von massgeschneiderte Finanzplanungskonzepte in den Bereichen Vorsorge, Versicherung und Kapitalanlagen.
<h2>Aufgaben</h2>
Direkt dem Geschäftsführer unterstellt, sind Sie ein prägendes Teammitglied im Aufbau dieses neuen Unternehmens. Die Kundentermine werden wöchentlich fix zugeteilt! 
Für unseren Standort Regensdorf suchen wir eine kommunikativstarke Persönlichkeit mit bereits einigen Jahren Erfahrung im Bereich der Finanzberatung für Privatkunden. 
Kundentermine werden bei uns fix vorgegeben und dem Kundenberater zugeteilt! 
Sie übernehmen schrittweise die Verantwortung für die ganzheitliche Betreuung von Mandaten unserer Kunden. Zu Ihren wichtigsten Aufgaben gehören 
<ul>
<li>Beratung und Bearbeitung zugeteilter Kundentermine und Anfragen </li>
<li>Individuelle und unabhängige Kundenberatung mit umfassender Analyse der persönlichen Finanzsituation sowie Erstellung und Umsetzung strategischer Finanzplanungen. </li>
<li>Kontinuierliche Pflege bestehender Kunden. </li>
<li>Gewinnung von Neukunden (zu ca. 40%) </li>
<li>Vermittlung von Finanz-, Versicherungs- und Vorsorgeprodukten.</li>
</ul>
<h2>Qualifikation</h2>
 Voraussetzungen für einen erfolgreichen Einstieg bei uns sind 
<ul>
<li>Erfolgreich abgeschlossene Weiterbildung VBV, Dipl. Finanzberater IAF oder Finanzplaner mit eidg. FA. </li>
<li>Führerausweis Kategorie B </li>
<li>Wohnort im Umkreis von max. 20 KM von Regensdorf </li>
<li>Sehr gute Sprachkenntnisse in Deutsch </li>
<li>Überzeugendes Auftreten und Freude am Kontakt mit Menschen. </li>
<li>Kundenorientierte und belastbare Verkaufspersönlichkeit. </li>
<li>Leistungsorientierung und Flexibilität. </li>
<li>Idealalter: 24 – 35 Jahre.</li>
</ul>
Möchten Sie in einem dynamischen und wachsenden Umfeld die Zukunft mitgestalten? Dann freut sich Gabriele Calvano (Geschäftsführer) auf deine vollständigen Bewerbungsunterlagen.

Versicherungs- & Vorsorgeberater (m/w), 100 %

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