Senior Partner - Vermögensverwalter / Wealth Manager

Helvetic Trust ist ein unabhängiger Vermögensverwalter, der auf die Bedürfnisse von vermögenden Privatpersonen, Family-Offices, Stiftungen und Institutionellen ausgerichtet ist. Helvetic Trust bietet an seinen strategischen Standorten Wealth Management, Asset Management und Family Office Dienstleistungen an. Helvetic Trust unterliegt der Regulierung durch die zuständigen Behörden der Schweiz und ist von der FINMA als Vermögensverwalter lizenziert.

• Personalisierte und unabhängige Vermögensverwaltung:
  Massgeschneiderte Unterstützung für Kunden in allen finanziellen Belangen.
• Individuelle, umfassende und langfristige Lösungen: Entwicklung von Strategien, die auf die einzigartigen Bedürfnisse und Ziele der Kunden abgestimmt sind.
• Vermögensallokation und Portfolio-Management: Präzise Umsetzung der mit den Kunden entwickelten Anlagestrategie sowie transparente und regelmässige Berichterstattung.

• Umfangreiche Erfahrung in Anlageberatung und Vermögensverwaltung: Nachweisliche Erfolge bei der Entwicklung von Finanzlösungen und der Verwaltung diversifizierter Anlageportfolios.
• Fundierte Ausbildung im Bereich Banking & Finance: Tiefgehendes Verständnis der Finanzmärkte, Bankprozesse und strategischen Anlagepraktiken, unterstützt durch formale Ausbildung und berufliche Weiterentwicklung.
• Erfolgreiches Kundenportfoliomanagement: Betreuung eines bestehenden, übertragbaren Kundenstamms mit einem verwalteten Vermögen von mindestens CHF 50 Mio. AuM und einem starken Fokus auf den Aufbau sowie die Pflege langfristiger Kundenbeziehungen.
• Expertise in regulatorischer Compliance und Risikomanagement: Versiert in KYC, Geldwäschereibekämpfung (AML), Compliance sowie grenzüberschreitenden Vorschriften, um nachhaltige und regelkonforme Geschäftspraktiken zu gewährleisten.

• Geographischer Tätigkeitsbereich: Möglichkeit Kunden in 30 verschiedenen Domizilländern zu betreuen.
• Fortschrittliches Portfoliomanagementsystem: Umfassende digitale Systeme zur Unterstützung einer effizienten und effektiven Vermögensverwaltung, bankenübergreifender Konsolidierungen und Reporting.
• Umfangreicher Zugang zu Geld- und Kapitalmärkten: Unabhängige und umfassende Möglichkeiten zur Umsetzung diverser Anlagestrategien, die strikt mit dem individuellen Risikoprofil des Kunden übereinstimmen. Maximale Flexibilität bei der Vermögensallokation ohne Produktvorgaben.
• Unterstützung durch Helvetic Trust Asset Management und Family Office Services Team: Nutzung von Modellportfolios, strukturierten Produkten, innovativen Anlageideen und einem hochmodernen, eigenen Fonds. Zugang zu Dienstleistungen wie Managerselektion, Konsolidierungen, Bewertungen und Transaktionen von Unternehmen und alternativen Anlagen. Juristische und steueroptimierte Vermögensstrukturierung von Familien-, Stiftungs- oder Institutionenvermögen.
• Umfassende Unternehmensdienstleistungen: In-house-Lösungen für Büromanagement, Compliance, HR, Assistenz und Marketing, individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt.
• Partnerschaft mit erstklassigen Depotbanken: Zugang zu über 15 erstklassigen Depotbanken mit attraktiven Konditionen.
• Partnerorientiertes Gebührenmodell: Attraktive Gebührenbeteiligung für Partner.
• Vorsorgelösungen: Zugang zu attraktiven beruflichen Vorsorgeplänen.
• Erstklassige Bürostandorte: Arbeiten in zentral gelegenen Büros in Zürich und Bern, mit der Möglichkeit, flexibel im Homeoffice zu arbeiten.
• Exklusive Netzwerkmöglichkeiten und Einblicke: Organisation von Führungen und Präsentationen bei börsennotierten Schweizer Unternehmen und massgeschneiderte Kundenevents zur Beziehungspflege.
• Spesenbudget