Werkstudent Projektmanagement CRM (m/w)

Ab sofort, bis zum 01.04.2026, mit Option auf Verlängerung | 60 bis 100 % | Zürich | Finanzwesen | Berufseinsteiger | Projekt-ID A202551389_1S

univativ ist ein Projekt- und Personaldienstleister, der Studenten und Absolventen spannende Jobs bei renommierten Unternehmen bietet. Deine Karriere ist unsere Mission, denn Deine Entwicklung liegt uns am Herzen.

Ob Student, Berufseinsteiger oder Berufserfahrener – bei univativ findest Du den Job, der zu Dir und Deinem Leben passt. Geht es Dir um eine spannende Teilzeitstelle neben dem Studium? Oder suchst Du nach einem Berufseinstieg? Wenn Du Dich noch nicht festlegen möchtest, kannst Du bei univativ verschiedene Branchen und Unternehmen kennenlernen. Ganz egal, wo Du hinmöchtest – ob Pharma, Automobilindustrie, Finanzbranche, oder IT – Gemeinsam finden wir den Job, der zu Dir passt.

Unser Kunde ist ein führendes Unternehmen aus dem Finanzwesen. Im Rahmen eines strategischen Transformationsprojekts wird eine neue Architektur für die Private Clients Plattform implementiert. Ein zentraler Bestandteil ist die Einführung eines marktführenden CRM-Systems auf Salesforce-Basis.

Aufgaben

• Operatives Unterstützen im Rahmen des CRM- und Systemprojekts
• Onboarden neuer Kundenbeziehungen und Begleiten des gesamten Prozesses
• Prüfen von Formalitäten und relevanten Dokumenten
• Pflegen der Kundenstammdaten sowie Unterstützen im Lifecycle-Management
• Mitwirken während der Parallelphase mit erhöhtem Arbeitsaufkommen
• Enge Zusammenarbeit mit den Middle-Office-Teams zur Gewährleistung eines reibungslosen Übergangs
• Mitarbeiten an strategischen Projektaktivitäten, z. B. beim Rollout von Prozessverbesserungen

Qualifikation

• Laufendes Studium (Betriebswirtschaftslehre) oder naheliegender Studiengang
• Präzises, zuverlässiges Arbeiten auch unter erhöhtem Arbeitsaufkommen
• Affinität zu IT-Tools
• Kenntnisse im Bereich Investmentfonds, Wertpapiere, Portfoliomanagement
• Erfahrung im Umgang mit CRM-Systemen, idealerweise Salesforce
• Verhandlungssichere Deutsch – sowie fliessende Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Benefits

• Möglichkeit, in einem strategischen Transformationsprojekt mitzuwirken und wertvolle Erfahrung zu sammeln
• Zusammenarbeit mit erfahrenen Spezialisten im Middle Office
• Einblick in moderne Banking- und CRM-Prozesse
• Flexibles Arbeiten in einem hybriden Arbeitsmodell (Zürich & remote)

• Professionelles Arbeitsumfeld mit der Chance auf Weiterentwicklung

Wir konnten Dein Interesse wecken? Klasse!

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung