Kundenberater:in - Unternehmer-Pensionierung - 80-100%

Wir stellen Leute ein nicht wegen Ihres Wissens, sondern wegen Ihrer Einstellung.

Die PROGREDO AG ist führend im Bereich Nachfolge- und Firmenübergabe für die Schweizer KMU. Wir begleiten den Unternehmer als One-Stop-Lösung bei der Übergabe seines Unternehmens in allen steuerlichen, rechtlichen und finanziellen Belangen.

Zusätzlich verfügen wir über eine Vermögensverwaltungslizenz der FINMA, welche uns im Strukturieren der Nachfolge und verwalten des Kapitals grösstmögliche Freiheit gewährleistet.

Daher suchen wir nach Vereinbarung eine:n motivierte:n Kundeberater:in im Bereich Finanz- und Pensionierungsplanung für Unternehmer.

• Kundengewinnung (60%):

• Führen von Erstberatungs-Termine
• Terminieren und planen der Kundenbesuche
• Verkaufsgespräche mit Interessenten selbstständig führen
• Beratung- & Produktverkauf
• Nachfassen getätigten Kundenbesuche

• Telefonische Interessens- und Potentialabklärung

• Kundenbetreuung (25%):

• Umsetzung der Lösungsvorschläge
• Regelmässige Betreuung unserer Kunden

• Update der Planungen bestehender Kunden

• Administration (15%):

• Systematische Bearbeitung von Kontakten und Adressen
• Pflege der Kontaktdaten im Kundenverwaltungs-System

• Abgeschlossene Berufslehre und Weiterbildung im Bereich Finanz (Dipl. Finanzberater, Finanzplaner mit eidg. FA)
• Ab 35. Altersjahr m/w
• Sehr sicherer Umgang in Deutsch (Wort & Schrift), Englisch von Vorteil
• Redegewandt / Kommunikationsstark
• Hohes Mass an Disziplin, Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit
• Freude am Kundenkontakt sowie ergebnis- und zielorientierten Arbeiten
• Selbstständigkeit, Effizienz und Genauigkeit mit und sind kommunikationsstark
• IT-Anwenderkenntnisse insbesondere Omnium, Excel und PowerPoint
• Einwandfreier Leumund
• Innovative Vorschläge für Verbesserungen für die Abwicklung des Tagesgeschäfts (und der Firmen-Strategie)Bereitschaft für kontinuierliche Weiterbildung (persönliche und fachliche Entwicklung)

• Homeofficemöglichkeit nach Einarbeitung
• Aufstieg zum Finanzplanungsexperten (Fachkarriere)
• Aufstieg Teamleiter / Leitung Vertrieb (Führungskarriere)

Haben wir Dein Interesse geweckt?

Dann sende uns Deine vollständige Bewerbung.