GLOBAL FINANZ AG
GLOBAL FINANZ AG

Mitarbeiter (m/w/d) Vertriebsservice - Kapitalanlagen

Bonn, Deutschland (hybrid)
Angestellte/r
Prozessmanagement

Die GLOBAL-FINANZ zählt zu den führenden unabhängigen Finanzdienstleistern in Deutschland mit Sitz in Bonn. Seit unserer Gründung stehen wir für professionelle, kundenorientierte Lösungen im Bereich Kapitalanlage. Unser Ziel: individuelle Beratung und exzellentes Investmentmanagement für langfristig erfolgreiche Finanzstrategien.

Zur Verstärkung unseres Teams Kapitalanlagen suchen wir einen engagierten Mitarbeiter für den Vertriebsservice als Client Service Specialist (m/w/d), der unsere Vertriebspartner mit Know-how und Begeisterung unterstützt.

Aufgaben

  • Du bist zentrale Ansprechperson für unsere Vertriebspartner und internen Teams
  • Du bearbeitest Anfragen eigenständig per Telefon und E-Mail
  • Du koordinierst Anliegen mit den zuständigen Fachabteilungen
  • Du pflegst unsere Vertriebspartnerdaten und sicherst die Datenqualität im CRM-System
  • Du erstellst Reportings und Analysen und bereitest diese professionell auf
  • Du konzipierst und realisierst zielgerichtete E-Mail-Kampagnen via Marketing Automation
  • Du bringst eigene Ideen ein und unterstützt bei der Prozessoptimierung
  • Du arbeitest aktiv an Projekten, Sonderaufgaben sowie Veranstaltungen und Workshops mit

Qualifikation

  • Mehrjährige Berufserfahrung im Kundenservice oder in der Vertriebsunterstützung – idealerweise im Finanzbereich
  • Fundierte Kenntnisse zu Kapitalmärkten und Investments
  • Sicherer Umgang mit MS Office, idealerweise Erfahrung mit CRM-Systemen
  • Abgeschlossene Ausbildung als Bankkaufmann (m/w/d), Finanzassistent (m/w/d) oder vergleichbare Qualifikation mit Investmentfokus
  • Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
  • Freude am Kontakt mit Menschen und ein strukturierter, lösungsorientierter Arbeitsstil

Benefits

  • Wertgeschätzte Mitarbeiter
  • Du erhältst eine Arbeitgeberfinanzierte bAV im Rahmen der GLOBAL-FINANZ-Rente sowie attraktive Zuschüsse bei Eigenbeteiligung
  • Wir kümmern uns um deine Gesundheit und eine bessere medizinische Versorgung mit der GLOBAL-FINANZ-bKV
  • Steuerfreie Sachbezüge zahlen wir dir auf die GLOBAL-FINANZ-Firmenkarte
  • Erfolgsabhängiger Bonus sowie Weihnachtsgeld
  • Wir führen eine eigene Ausbildungsakademie mit attraktiven Weiterbildungsmöglichkeiten
  • Flexibles Arbeiten bewerben wir nicht – wir machen es einfach
  • Etabliertes, zukunftsorientiertes Unternehmen mit flachen Hierarchien
  • Viel Raum für Mitgestaltung und Verantwortung
  • Kollegiales Team mit offener Kommunikation

Unser Team Kapitalanlagen besteht aktuell aus vier engagierten Kolleginnen und Kollegen, die partnerschaftlich mit unseren Vertriebspartnern zusammenarbeiten – persönlich, zuverlässig und auf Augenhöhe.

Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf deine aussagekräftige Bewerbung!

Aktualisiert: vor 1 Stunde
Job ID 14088219
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201-500 Mitarbeitende
Bankwesen

Die GLOBAL-FINANZ ist einer der führenden konzernunabhängigen Allfinanz-Dienstleister und gehört hierzulande zu den etabliertesten Finanzvertrieben.

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