Mitarbeiter (m/w/d) Vertriebsservice - Kapitalanlagen

GLOBAL-FINANZ zählt zu den führenden unabhängigen Finanzdienstleistern in Deutschland mit Sitz in Bonn. Seit unserer Gründung stehen wir für professionelle, kundenorientierte Lösungen im Bereich Kapitalanlage. Unser Ziel: individuelle Beratung und exzellentes Investmentmanagement für langfristig erfolgreiche Finanzstrategien.

Zur Verstärkung unseres Teams Kapitalanlagen suchen wir einen engagierten Mitarbeiter für den Vertriebsservice als Client Service Specialist (m/w/d), der unsere Vertriebspartner mit Know-how und Begeisterung unterstützt.

• Du bist zentrale Ansprechperson für unsere Vertriebspartner und internen Teams
• Du bearbeitest Anfragen eigenständig per Telefon und E-Mail
• Du koordinierst Anliegen mit den zuständigen Fachabteilungen
• Du pflegst unsere Vertriebspartnerdaten und sicherst die Datenqualität im CRM-System
• Du erstellst Reportings und Analysen und bereitest diese professionell auf
• Du konzipierst und realisierst zielgerichtete E-Mail-Kampagnen via Marketing Automation
• Du bringst eigene Ideen ein und unterstützt bei der Prozessoptimierung
• Du arbeitest aktiv an Projekten, Sonderaufgaben sowie Veranstaltungen und Workshops mit

• Mehrjährige Berufserfahrung im Kundenservice oder in der Vertriebsunterstützung – idealerweise im Finanzbereich
• Fundierte Kenntnisse zu Kapitalmärkten und Investments
• Sicherer Umgang mit MS Office, idealerweise Erfahrung mit CRM-Systemen
• Abgeschlossene Ausbildung als Bankkaufmann (m/w/d), Finanzassistent (m/w/d) oder vergleichbare Qualifikation mit Investmentfokus
• Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
• Freude am Kontakt mit Menschen und ein strukturierter, lösungsorientierter Arbeitsstil

• Etabliertes, zukunftsorientiertes Unternehmen mit flachen Hierarchien
• Viel Raum für Mitgestaltung und Verantwortung
• 2 Home-Office-Tage pro Woche
• Kollegiales Team mit offener Kommunikation
• Umfassendes Onboarding & regelmäßige Weiterbildungsmöglichkeiten

Unser Team Kapitalanlagen besteht aktuell aus vier engagierten Kolleginnen und Kollegen, die partnerschaftlich mit unseren Vertriebspartnern zusammenarbeiten – persönlich, zuverlässig und auf Augenhöhe.

Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf deine aussagekräftige Bewerbung!