Deutsche Vermögensberatung AG Julia Börtlein

Vermögensberater/in

Remote
Angestellte/r
Finanzen

Die Welt der Zahlen ist eine Welt für sich – entweder man fühlt sich in
ihr wohl oder man möchte ihr ganz schnell entfliehen. Du gehörst eher zu
der Fraktion, die sich am liebsten gar nicht mehr aus der Zahlenwelt
hinausbegeben möchte? Dann ist die Ausbildung zum Vermögensberater wohl
genau das Richtige für dich. Denn hier hast du tagtäglich mit
finanziellen und wirtschaftlichen Themen zu tun und hilfst anderen
dabei, in der Welt der Zahlen den Überblick zu behalten, also z.B. in
den Bereichen Finanzen, Versicherungen usw. Ob vor Ort oder im Büro, du
bist direkter Ansprechpartner für deine Kunden und hast täglich mit
neuen Fällen zu tun.

Aufgaben

Aber was genau macht eigentlich ein Vermögensberater? In einer
Ausbildung zum Vermögensberater wirst du viele verschiedene Schwerpunkte
belegen. Am wichtigsten ist natürlich die Beratungskompetenz: Hier
lernst du, wie du in einem professionellen Gespräch deine zukünftigen
Kunden vernünftig berätst. Dabei verwaltest du sowohl geschäftliches als
auch privates Vermögen und gibst Tipps, wie man zum Beispiel aus seinem
Geld mehr machen kann. Du führst deine Klienten also sicher durch den
Finanzdschungel und behältst immer den Durchblick. Dabei machst du
zunächst einmal eine Bestandaufnahme des Vermögens und schaust dir die
komplette Vermögensbilanz an. Was genau das heißt und wie genau das
funktioniert bekommst du Schritt für Schritt in deiner Ausbildung zum
Vermögensberater beigebracht. Mit einem Spezialisten an deiner Seite
wirst du über Begriffe wie Anlagevermögen oder Wertpapiere aufgeklärt
und bekommst zusätzlich Einblicke in die Bereiche Marketing und
Risikomanagement.

Qualifikation

Mittlerereife erwünscht , aber nicht zwingend notwendig.

Quereinsteiger Willkommen.

Benefits

Typische Aufgaben

  • Kundenbedürfnisse ermitteln
  • Erstellung von Kundenprofilen hinsichtlich Finanzierungsbedarf bzw. Veranlagungsmöglichkeiten
  • Durchführung und laufende Kontrolle von vereinbarten Veranlagungen und Finanzierungen
  • Beurteilung von Sicherheitsrisiken und Gewinnaussichten von Veranlagungen
  • Aktuellen und zukünftigen Finanzbedarf von Kunden ermitteln
Aktualisiert: vor 8 Stunden
Job ID 11823476
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