Finanzberater
Freelance
Vertrieb und Verkauf
Aufgaben
- Beratung und Betreuung von Privatkunden in finanziellen Fragestellungen
- Analyse der persönlichen finanziellen Situation sowie der Ziele der Kunden
- Entwicklung individueller Finanz- und Vorsorgekonzepte
- Unterstützung der Kunden bei der Umsetzung der vereinbarten Lösungen
- Langfristige Betreuung und Pflege bestehender Kundenbeziehungen
- Ausbau des vorhandenen Kundenstamms durch Empfehlungen und Eigeninitiative
- Vor- und Nachbereitung sowie Dokumentation von Beratungsgesprächen
- Kontinuierliche fachliche Weiterbildung und Beobachtung relevanter Markt- und Produktentwicklungen
- Einhaltung gesetzlicher, vertraglicher und regulatorischer Vorgaben
Qualifikation
- Interesse an Finanzthemen und wirtschaftlichen Zusammenhängen
- Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit sowie ein seriöses und vertrauenswürdiges Auftreten
- Selbständige, strukturierte und verantwortungsbewusste Arbeitsweise
- Unternehmerisches Denken und hohe Eigenmotivation
- Bereitschaft, sich fachlich und persönlich kontinuierlich weiterzuentwickeln
- Erste Erfahrungen im Finanzvertrieb sind wünschenswert
Aktualisiert: vor 2 Minuten
Job ID 15672467
Problem melden
