Kundenverantwortlicher (m/w) "Geldanlage" 80% - 100%

Die Brevalia AG ist ein wachsendes Unternehmen, welches sich auf die individuelle und umfassende Beratung von in der Schweiz lebenden Privatpersonen fokussiert und dank seiner FINMA-Lizenz als Vermögensverwalterin agieren kann. Für den weiteren Ausbau wenden wir uns an eine sehr proaktive und gut vernetzte Persönlichkeit, welche die nächste Wachstumsphase der Firma mit verantworten will.

Als Kundenverantwortliche/r beraten und betreuen Sie Ihre Kunden selbständig in den Themenbereichen der Geldanlage (Vermögensverwaltung und Anlageberatung inkl. Aktien, Obligationen, Fonds/ETF’s sowie Derivate/Strukturierte Produkte), deren Finanzierungsbedürfnissen (Hypotheken und Lombardkredite) und decken auch die Grundbedürfnisse bezüglich Vorsorge (keine Versicherungen) Steuern und Güter & Erbrecht ab. Sie koordinieren zusammen mit internen/externen Fachexperten die zeitgerechte, umfassende Bearbeitung der Kundenbedürfnisse aller Finanzthemen und sorgen damit für ein hochwertiges Beratungserlebnis. Eine Ihrer Hauptaufgaben wird die proaktive Neukundenakquisition sein, um Ihren Kundenstamm auf- und auszubauen. Dabei werden Sie vom Team unterstützt und Ihre Stellvertretung ist jederzeit sichergestellt.

Sie sind seit mind. 5 Jahren als Kundenberater/in oder als Investment Consultant für Schweizer Kunden tätig, betreuen eigene Kunden und verfügen nach Ihrer Grundausbildung über mindestens einen Weiterbildungsabschluss (AZEK, CFA, MAS PB&WM, MAS Financial Consulting). Mit Ihrem Fachwissen und Ihrer kundenorientierten Art konnten Sie sich in den letzten Jahren bei Kunden wie auch Kollegen einen Namen als wissender Leistungsträger aufbauen und streben heute eine Position an, in welcher Sie Ihre Kontakte, Ihre Erfahrungen und Ihr Wissen einbringen können sowie in der Sie weiter gefördert werden. Zudem konnten Sie sich in den letzten Jahren über die proaktive Neukundenakquisition beweisen und verfügen über ein gutes Netzwerk, da Sie sich neben Ihrer beruflichen Tätigkeit in diversen Netzwerken persönlich engagieren. Sie wollen sich aktiv einbringen und Verantwortung übernehmen.

Wir bieten Ihnen die Chance, dass Sie sich auf die umfassende Beratung und Betreuung konzentrieren und ohne Verkaufsziele, Mehrwert für Ihre Kunden schaffen können. Dazu bieten wir ein umfassendes Dienstleistungsangebot, viele Fachexperten und etablierte Beziehungen zu Partnerinstituten. Unsere moderne IT-Infrastruktur sowie unsere moderne Arbeitsweise unterstützten Sie in der Akquisition sowie in der Kundenbetreuung. Zudem können Sie jederzeit ortsunabhängig arbeiten. Sie arbeiten in einem spannenden Arbeitsumfeld in einem kleinen Team in welchem sehr persönlich und menschlich agiert wird. Der Wissenstransfer zwischen den Persönlichkeiten ist ein wichtiger Bestandteil unseres Angebots, um ein fruchtbares Klima zu schaffen. Sie erhalten die Chance, in einem kleinen Unternehmen sehr viel mitzugestalten, zu bewegen, Verantwortung zu übernehmen und sich weiterzuentwickeln. Ihr Arbeitsplatz in der Stadt Zürich ist nicht an starre Arbeitszeiten gekoppelt, wir leben eine Kultur des Vertrauens, der gegenseitigen Rücksichtnahme, der offenen Kommunikation und der Leistungsfokussierung.

Ihre persönlichen Ziele sind die Grundlagen der persönlichen Weiterentwicklung, welche wir laufend zusammen besprechen und in deren Erreichung wir Sie aktiv unterstützen.

Trauen Sie sich diese unternehmerische Aufgabe zu? Dann lassen Sie uns darüber sprechen, wie wir gemeinsam Grosses bewegen können. Ihre Kontaktaufnahme mit Ihren Bewerbungsunterlagen ist der erste Schritt in die Richtung Ihrer spannenden Zukunft. Zeigen Sie uns, warum Sie unser Team gut ergänzen und kontaktieren Sie uns.