PROGREDO AGPROGREDO AG

Nachfolgeplaner/In 100% nach Vereinbarung

Zürich, Switzerland
Angestellte/r
Firmenkundengeschäft

Die PROGREDO AG ist führend im Bereich Nachfolge- und Firmenübergabe für die Schweizer KMU. Wir begleiten den Unternehmer als One-Stop-Lösung bei der Übergabe seines Unternehmens in allen steuerlichen, rechtlichen und finanziellen Belangen.

Aufgaben

Kundenbetreuung (60%):

  • Neukundentermine werden gestellt
  • Vorbereitung Kundenbesuche
  • Verkaufsgespräche mit Interessenten
  • Beratung- & Produktverkauf
  • Nachfassen getätigten Kundenbesuche
  • Telefonische Interessens- und Potentialabklärung
  • Regelmässige Betreuung unserer Bestandes-Kunden

Nachfolgeplanungen erstellen (20%):

  • Zusammenfassen der Unterlagen
  • Erstellen der Planung
  • Umsetzung der Lösungsvorschläge
  • Update der Planungen bestehender Kunden

Administration (20%):

  • Systematische Überprüfung der Adressen / Kontakte
  • Systematische Bearbeitung von Kontakten und Adressen
  • Pflege der Kontaktdaten im Kundenverwaltungs-System

Qualifikation

  • Eine höhere Ausbildung (Uni / FH / HF oder Expertenniveau) im Bereich Bank, Finanzplanung, Steuern oder Recht
  • aktuelles Fachwissen und mehrere Jahre Berufserfahrung auf diesen Gebieten, spezifisch Finanzplanung und / oder Firmenverkauf
  • Freude am Kundenkontakt sowie ergebnis- und zielorientiertes Arbeiten
  • Hohes Mass an Disziplin, Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit setzen wir voraus
  • Selbstständigkeit, Effizienz und Genauigkeit schätzt das Team sehr
  • Sie sind kommunikationsstark UND Redegewandt
  • IT-Anwenderkenntnisse insbesonders Excel und PowerPoint
  • Ab 35 - 60 Jahre m/w
  • Schweizerdeutsch als Basis
  • Sicherer Umgang in Deutsch und Englisch (Wort & Schrift)
  • Seriöses, professionelles Auftreten
  • Einwandfreier Leumund

Benefits

  • Bezahlte Weiterbildung im Bereich
  • Aufstiegsmöglichkeiten (Führung mit und ohne Personalverantwortung)
  • Homeofficemöglichkeit nach Einarbeitung

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Aktualisiert: vor 2 Tagen
Job ID 7076811
Über PROGREDO AG
11-50 Mitarbeitende
Kreditvermittlung
Hohlstrasse 560, Hohlstrasse, Zürich, Schweiz
Die PROGREDO ist der führend im Bereich Nachfolge- und Firmenübergabe für den Schweizer KMU. Wir begleiten Unternehmer als One-Stop-Lösung bei der Übergabe seines Unternehmens in allen steuerlichen, rechtlichen und finanziellen Belangen.
Hohlstrasse 560, Hohlstrasse, Zürich, Schweiz
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Ansprechperson
JE
Jennifer Epifanio
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