PROGREDO AG
PROGREDO AG

Salessupport / Mid-office - ab 60%

Zürich, Switzerland (hybrid)
Angestellte/r
Weitere Berufe
CHF 80’000 bis CHF 110’000 / Jahr

Wir stellen Leute ein nicht wegen Ihres Wissens, sondern wegen Ihrer Einstellung.

Die PROGREDO AG ist führend im Bereich Nachfolge- und Firmenübergabe für die Schweizer KMU. Wir begleiten den Unternehmer als One-Stop-Lösung bei der Übergabe seines Unternehmens in allen steuerlichen, rechtlichen und finanziellen Belangen.

Zusätzlich verfügen wir über eine Vermögensverwaltungslizenz der FINMA, welche uns im Strukturieren der Nachfolge und verwalten des Kapitals grösstmögliche Freiheit gewährleistet.

Daher suchen wir nach Vereinbarung eine:n motivierte:n Salessupport Midoffice - (m/w).

Aufgaben

  • Administration (30%):
  • Führen von schriftlicher Korrespondenz
  • Unterstützung bei Bearbeitung Kundenbedürfnisse
  • CRM bewirtschaften
  • Telefonische Kundennachfragen
  • Terminieren von Aktivitäten für Front Office
  • Offerten einholen
  • Dokumente vorbereiten
  • Abwicklung und Überwachung Anträge
  • Unterstützung Vermögensverwaltung (30%):
  • Erstellen Kontoeröffnungen (Prozess)
  • Dossierkontrolle
  • Unterstützung KYC - Legal & Compliance
  • Risikokontrolle

Qualifikation

  • Mehrjährige Erfahrung als Kundenberater*in oder im Middoffice einer Bank oder eines Vermögensverwalters
  • Abgeschlossene Weiterbildung (Finanzberater IAF, Finanzplaner mit eidg. FA)
  • Schnelle Auffassungsgabe
  • Selbstständige Arbeitsweise (Home-Office)
  • Gute Englischkenntnisse
  • Hohe Sozial-Kompetenz
  • Sehr sicherer Umgang in Deutsch (Wort & Schrift)
  • Hohes Mass an Disziplin, Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit
  • IT-Anwenderkenntnisse wünschenwert in Taxware und/oder Omnium; Excel und PowerPoint
  • Selbstständigkeit, Effizienz und Genauigkeit mit und sind kommunikationsstark
  • Innovative Vorschläge für Verbesserungen für die Abwicklung des Tagesgeschäfts (und der Firmen-Strategie)
  • Bereitschaft für kontinuierliche Weiterbildung (persönliche und fachliche Entwicklung)

Benefits

  • Homeofficemöglichkeit nach Einarbeitung
  • Aufstieg zum Finanz- und Nachfolgeplaner (Fachkarriere)
  • Aufstieg zur Leitung Midoffice (Führungskarriere)

Haben wir Dein Interesse geweckt?

Dann sende uns deine vollständige Bewerbung.

Aktualisiert: vor 1 Tag
Job ID 11748571
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11-50 Mitarbeitende
Kreditvermittlung

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